顧客管理では、顧客の情報を一元管理し、予約や連絡などの管理を行うことができます。
顧客情報の取り扱いには慎重さが必要です。個人情報の保護とプライバシーの尊重に努め、必要な情報のみを適切に管理してください。
顧客検索
- totoco-netの管理サイトにログインします。
- 左メニューから「顧客管理」を選択します。
- 「顧客管理:一覧」画面が表示されます。ここでは登録されている顧客の一覧を確認できます。
- 顧客検索の窓で「名前」「フリガナ」「メールアドレス」「電話番号」のいずれかを入力して「検索」ボタンをクリックします。
- 絞り込み検索をしたい場合は「検索オプション」ボタンをクリックしていただければ、詳細な項目で検索することができます。
顧客管理の編集
「顧客管理:詳細」では顧客情報の編集と予約の編集、予約キャンセル、予約の削除をすることができます。
以下の手順で顧客管理を行います。
- totoco-netの管理サイトにログインします。
- 左メニューから「顧客管理」を選択します。
- 「顧客一覧」画面が表示されます。ここで登録されている顧客の一覧が確認できます。
- 顧客一覧から編集したい顧客を選択します。
- 選択した顧客の詳細情報が表示されます。「顧客情報」の確認や編集を行うことができます。
- 必要に応じて、顧客情報の編集が完了したら「更新」ボタンをクリックして情報を確定します。
- 「削除」ボタンをクリックすると顧客情報はを削除されます。
- 顧客に「予約」がある場合は削除することはできません。
- 「予約一覧」のタブに移動すると、顧客の予約を確認や編集を行うことができます。
- 予約一覧から編集したい予約を選択します。
(管理メニューでは全店舗の編集ができますが、店舗メニューの場合はログインしている店舗のみの編集となります。) - 必要に応じて、予約情報の編集が完了したら「更新」ボタンをクリックして情報を確定します。
- ここで「予約キャンセル」や「削除」もすることができます。
時間割とは
時間割とは、顧客がプランを開始する時刻を選択するための選択肢です。これにより、下記の「ご希望のお時間」の選択が可能となります。時間割は、予約可能な時間帯や間隔に基づいて選択肢を表示します。例えば、設定された間隔が60分なら、予約可能時間内で60分ごとの選択肢が表示されます。
また、リソース設定の合計時間とはすべてのSTEPで設定されるリソースなどの合計時間を指します。例えば、七五三撮影プランにSTEP1でメイクや着付けに30分、STEP2のスタジオ撮影に60分かかる場合は合計で90分ですので、合計時間(所要時間)は1時間30分になります。
顧客管理の追加
以前に顧客登録している可能性がある場合は、まず顧客検索を行い、重複登録を避けるために一度検索してからの追加登録をおすすめします。
- totoco-netの管理サイトにログインします。
- 左メニューから「顧客管理」を選択します。
- 「顧客管理:一覧」画面が表示されます。
- 「+追加」ボタンをクリックします。
- 顧客管理画面が表示されるので、必要な情報を入力します。
- 顧客名(必須)、フリガナ、メールアドレス、電話番号などの情報を入力します。
- 入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。
- 顧客の追加登録が完了します。
顧客管理追加の項目について
顧客管理項目の説明をします。
顧客名(必須) | お客様の名前を入力してください。 |
フリガナ | お客様の名前のフリガナを入力します。 |
メールアドレス | お客様のメールアドレスを入力してください。 |
電話番号 | お客様の電話番号を入力してください。 *ハイフンなしで入力してください。 |
性別 | お客様の性別を入力してください。 |
生年月日 | お客様の生年月日を入力してください。 |
郵便番号 | お客様のご住所の郵便番号を入力してください。 *ハイフンありで入力してください。 |
都道府県 | お客様のご住所の都道府県を入力してください。 |
住所 | お客様のご住所を入力してください。 |
顧客メモ | お客様の要望や特記事項を入力します。 |
有効状態 | 無効にすると「顧客管理:一覧」に表示されなくなります。 |